Conseil en gestion de patrimoine international
Organiser votre patrimoine quand votre vie change de pays
Nous vous aidons à décider ce que vous gardez, vendez, transférez ou transmettez quand vous partez, vivez à l’étranger ou rentrez en France. Selon la mission convenue, les options vous sont remises par écrit.
Valley International, une marque de Private Equity Valley : 15 ans d’expérience en conseil en gestion de patrimoine.
Un premier échange de trente minutes, sans engagement. Vous préférez écrire ? Contactez-nous.
Nous tenons compte de votre fuseau horaire. Heure actuelle :
Notre accompagnement
Une vue d’ensemble
Vos placements, vos biens et les projets de votre famille, regardés ensemble, dans chacun des pays concernés.
Des recommandations écrites
Pour un bilan patrimonial complet, un document qui couvre votre situation familiale et professionnelle, votre patrimoine, vos revenus et dépenses, votre fiscalité, votre protection et votre retraite, ainsi que la transmission de vos biens, avec les options et leurs conséquences. Il vous est remis et nous le présentons avec vous.
Des conseils coordonnés
Le travail avec votre notaire et les professionnels des pays concernés, lorsque le dossier le demande.
Le contenu exact dépend de la mission convenue, une décision précise ou un suivi dans la durée ; son périmètre et ses honoraires font l’objet d’un devis, remis après une première étude de votre situation. Rien n’est engageant à ce stade. Nos honoraires et notre rémunération
Votre situation
Du premier échange aux recommandations écrites
Nos conseillers sont basés à Singapour, Hong Kong, Shanghai, Bangkok et Londres ; les rendez-vous se tiennent en visioconférence. Stéphane Molère est le président et le fondateur du cabinet. Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine international présente qui fait ce travail. Un exemple construit, sur une situation fictive, montre la forme d’une recommandation écrite : un contrat luxembourgeois avant un retour en France.
- Un premier échangeTrente minutes en visioconférence, sans engagement, sur votre fuseau horaire. Vous présentez votre pays de résidence, votre famille et les décisions envisagées, avec leurs dates ; nous vous disons ce qui doit être traité en premier et si le cabinet peut vous aider.
- Le cadre de la missionNous vous indiquons les documents à réunir selon votre dossier, par exemple les relevés de vos placements, vos contrats, les tableaux d’amortissement de vos crédits, les actes notariés de vos biens et les documents fiscaux utiles. Le devis suit une première étude de votre situation et fixe ce que le travail couvre et son prix.
- L’étude de vos documentsNous lisons ces documents et les conventions fiscales applicables. Le raisonnement part de votre situation familiale et civile, puis de vos objectifs et de vos contraintes (durée, devise, revenu ou capitalisation, risque accepté, fiscalité), avant le choix du contrat, du compte ou de la banque ; les placements se choisissent en dernier.
- Les recommandations écritesLes options et leurs conséquences, par écrit ; la décision vous appartient, et les recommandations indiquent ce qui relève de votre notaire, d’un avocat ou d’un conseil du pays où vous vivez.
Les guides
Les règles de votre pays de résidence : Singapour, Hong Kong, Dubaï, Irlande, Suisse et les autres fiches pays. La résidence fiscale, l’origine des revenus et les conventions entre pays déterminent les règles à examiner. L’ordre des opérations avant un départ ou un retour : Calendriers du départ de France et du retour, étape par étape. Les frais d’un investissement : Comprendre les frais de vos investissements.
Parlons de votre projet
Présentez-nous votre situation et les décisions que vous envisagez. Nous vous indiquons si le cabinet peut vous accompagner, les documents nécessaires et le cadre de son intervention.
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